Компания «Каспий Нефть», конечным владельцем которой через материнскую структуру в лице Joint Resources является Тимур Кулибаев, ищет возможности добычи нефти на новых участках, а также пробурит в этом году поисковую скважину на глубину более двух км на действующем месторождении Айранколь в Жылыойском районе Атырауской области, сообщил «Курсиву» заместитель генерального директора по производству «Каспий Нефть» Альнур Шамшиев.
«Мы участвовали в конце прошлого года (в аукционе министерства энергетики на углеводородные участки – Курсив). Участок называется Бериш. На участке, оказывается, бурили, но потом китайцы контракт потеряли. Контрактные условия не выполнили и у них контракт отобрали. Там посмотрели , скважины изучили, координаты. Мы участвовали, но мне кажется там политическое решение (было отдать месторождение вновь китайским инвесторам – Курсив). Так говорят, по крайней мере, что нам надо было уступить – китайцы обратно взяли, но сейчас они выходят к нам, чтобы совместно разрабатывать. Месторождение Балыкшы и там несколько структур: Берыш и другие. Какие-то запасы подтверждаются. В общем, мы оценили – где-то 10 млн тонн запасов. Это скажем так, категория С2 – более вероятные запасы», — сказал он «Курсиву».
Минэнерго выставило месторождение Балыкшы, находящееся в 40 км от города Атырау, на аукцион в числе прочих участков в апреле 2023 года. Контракт на недропользование с предыдущим инвестором — компанией North Caspian Petroleum (NCP) ведомство расторгло в судебном порядке. В середине 2010-х годов 65,153% NCP приобрела Affluence Energy Holding S.A R.L (Люксембург), конечные владельцы которой не раскрывались.
Стартовый размер подписного бонуса составлял 86,5 млн тенге, гарантийный взнос –173 млн тенге. Участок состоит из 676 блоков. Период разведки с учетом изученности месторождения Балыкшы составляет три года. На месторождение поступило всего две заявки. В результате аукциона окончательная стоимость подписного бонуса составила 574 млн тенге.
За право недропользования по месторождениям Пустынное и Балыкшы заплатила компания Priority Oil&Gas, которая была создана 4 апреля 2023 года — за три недели до объявления аукциона. Директором и учредителем компании выступает Рамиль Кимуров.
В январе 2024 года нефтегазовая компания «Матен Петролеум», принадлежащая китайско-нидерландской Sino-Science Netherlands Energy Group B.V., приняла решение о приобретении 99,993% Priority Oil&Gas. Конечной контролирующей стороной группы (компании «Матен Петролеум» и её «дочки» «КоЖан»), согласно аудированной финотчетности за 2022 год, являлся Хуэй Линг. 96,7% акций «Матен Петролеум» принадлежало Sino-Science Netherlands Energy Group B.V., 3,3% – Бахаридину Аблазимову. Генеральным директором «Матен Петролеум» являлся Тянь Кэцзянь.
В 2009 году в одной из двух скважин на участке Балыкши обнаружили притоки лёгкой нефти — 30,3 кубометров в сутки. Позднее компания пробурила ещё несколько скважин, продлевая сроки разведки по месторождению.
Шамшиев отметил, что «Каспий Нефть» ежегодно на тендерной основе заключает контракт с компанией, которая изучает для нефтяников наиболее перспективные потенциальные участки в Казахстане. В частности, изучаются списки месторождений, которые выставляются на аукцион Минэнерго. Компания приобрела за 800 тыс. тенге архивные материалы по месторождению Балыкшы и приняла решение участвовать в аукционе, однако проиграла. Теперь, в случае достижения договоренности, фактически речь идёт о совместной разработке указанного месторождения с компанией-победителем.
Помимо Балыкшы, «Каспий Нефть» интересуют, прежде всего, участки недалеко от их месторождения Айранколь, где компания создала всю необходимую инфраструктуру.
«Да, конечно, мы постоянно в поиске (новых нефтегазоносных участков – Курсив). В этом году за счёт пересчета запасов нам удалось на 3 млн тонн увеличить (запасы нефти на Айранколе – Курсив)», — сообщил Шамшиев.
Интересоваться новыми потенциальными участками для организации добычи нефти компанию вынуждает постепенное истощение Айранколя, открытого ещё в 1979 году, однако пробная эксплуатация началась лишь в 2000 году. По данным компании, на 1 августа на нём осталось 5,9 млн тонн извлекаемых запасов нефти (начальные извлекаемые запасы составляли 17,2 млн тонн) при условии, что «Каспий Нефть» добывала в последние годы менее 1 млн тонн нефти в год (с начала эксплуатации было добыто 11,3 млн тонн), а контракт на недропользование истекает в октябре 2029 года. В отчетности отмечалось, что компания может пойти на его продление.
«5,8 млн тонн – сейчас задают вопрос – можно же до конца 2029 года все добыть. Так не получится все высосать, скажем там. Потому что все тяжелее и тяжелее будет добывать. Оно растянется. Мы где-то до 2040 года посмотрели профиль добычи и где-то в 2040 году остановимся на 30 тыс. (тонн нефти в год – Курсив). Вот так вот», — сказал Шамшиев журналистам.
Помимо интереса к новым участкам, «Каспий Нефть» планирует пробурить в этом году поисковую скважину на глубине 2,2-2,5 км. «Каспий Нефть» сообщила о заключении сделки по приобретению работ у компании «Сервисное буровое предприятие «КазМунайГаз-Бурение» на общую сумму 1,1 млрд тенге в апреле. Работы должны быть выполнены до конца 2024 года, однако, по словам Шамшиева, КМГ-Бурение пока не приступила непосредственно к бурению.
«Есть большая вероятность, что там есть насыщение нефти. Поэтому у нас сейчас на стадии изучения. Сейсмо изучили, гравиометрию провели и теперь готовится отчет. По нему мы определим точку (бурения — Курсив) и будем бурить. Если эти скважины 1400 метров, то будет 2,2-2,5 тыс. метров», — сообщил он журналистам.
Позднее, в зависимости от эффективности бурения компания может решиться на бурение дополнительных скважин.
Кроме того, в отчетности ранее сообщалось, что в ближайшие три года (2024-2026 годы) объём добычи нефти будет колебаться в диапазоне 700-900 тыс. тонн в год, то есть постепенно снижаться к 700 тыс. тонн к концу этого периода. Из этих объёмов компания поставляет на экспорт половину добытой нефти, остальное отправляет на переработку на Атырауский НПЗ.
При этом обводненность, то есть доля воды в добываемой нефтесодержащей жидкости, составляет на Айранколе уже 67%, в то время как несколько лет назад, по словам представителей компании, речь шла о 40-50%. То есть, две трети поднимаемой на поверхность из скважин жидкости сейчас представлено водой. После извлечения нефти и газа, который используется на принадлежащих компании газопоршневых станциях, вода возвращается под землю для поддержания пластового давления.
Необходимую для производственных и жилых построек электроэнергию, тепло и горячую воду компания получает счёт сжигания добываемых ежегодно около 20 млн кубометров газа. В «Каспий Нефть» заявляют об отсутствии сжигания газа на факелах. Традиционные качалки компания заменила на винтовые насосы, которые позволяют добывать высоковязкую нефть. Производственный персонал из 219 человек работает вахтой — по 110 человек в одну вахту. Средняя заработная плата производственников, по словам заместителя генерального директора по экономике и финансам «Каспий Нефть» Турара Абдыбаева, составляет 850 тыс. тенге в месяц, административных работников — около 1,2 млн тенге.
Для производственных и бытовых нужд «Каспий Нефть» получает воду из магистрального водовода «Астрахань-Мангышлак» («дочка» «КазТрансОйла») – один кубометр обходится компании в 2472,99 тенге без НДС при тарифе для населения в 30 тенге за кубометр, а для фермеров – 100 тенге за кубометр. Представители «Каспий Нефть» отмечают, что тариф на воду для нефтегазодобывающих компаний за последние годы повысился в несколько раз, поэтому компания изыскивает возможности эффективного использования воды.
В компании обращают внимание на то, что «Каспий Нефть» выплатила 105,8 млрд тенге налогов в 2022 году, заняв 20 место в списке крупнейших налогоплательщиков. Вместе с тем, стоит отметить, что и конечный бенефициар не остался внакладе – в последние годы компания генерирует около $100 млн прибыли в год.
Совокупные активы компании выросли на конец 2023 года до 84,6 млрд тенге с 75,1 млрд тенге годом ранее, выручка составила в 2023 году 186,4 млрд тенге по сравнению с 197,1 млрд тенге. Нераспределенная прибыль увеличилась на конец 2023 года до 48 млрд тенге с 16,1 млрд тенге в конце 2022 года. Чистая прибыль «Каспий Нефть» за 2023 год составила 43,7 млрд тенге по сравнению с 49 млрд тенге в 2022 году.
Компании выгоднее поставлять нефть на экспорт по причине более высокой цены (экспортные цены, по словам Абдыкаева, втрое выше, чем внутренние цены в Казахстане). Нефть поставляется на экспорт по нефтепроводу Атырау-Самара и далее в российские порты Новороссийск и Усть-Луга.
Согласно отчетности, кредитный период (торговая дебиторская задолженность) по нефти и нефтепродуктам, реализованным на экспорт, составляет 30 дней, в то время как на внутренний рынок – 60 дней. Выручка от экспорта сырой нефти составила в 2023 году 114,7 млрд тенге (125,3 млрд тенге в 2022 году), от продажи нефтепродуктов и сырой нефти на внутреннем рынке в 2023 году – 55 млрд тенге (45,6 млрд тенге), от поставки нефтепродуктов на экспорт в 2023 году – 16,6 млрд тенге (26,2 млрд тенге). Компания отправляет нефть на переработку на Атырауском НПЗ: услуга по переработке нефти в 2023 году обошлась в 22,2 млрд тенге по сравнению с 17,2 млрд тенге в 2022 году.
Согласно отчетности, 80% дохода компания получила от одного покупателя в лице швейцарского нефтетрейдера Vitol Energy Trading SA. (в 2022 году – 73%), что, по мнению аудитора, создает определенные риски. Абдыкаев уточнил, что через Vitol идёт весь экспорт сырой нефти «Каспий Нефть». По его словам, компания экспортирует не только сырую нефть, но также параксилол, бензол, мазут и другие продукты, получаемые из нефти. Реализация нефтепродуктов на внутреннем рынке идёт через дочернюю компания «Каспий Нефть Трейдинг».
«Цена на мазут вырастала (что позволило нарастить экспорт нефтепродуктов в денежном выражении — Курсив) и в какой-то момент АНПЗ выпускает параксилол -он дорогой и он идёт на экспорт. В какой-то момент государство говорит больше дизеля нужно и они (АНПЗ — Курсив) все на внутренний рынок по низкой цене (поставляют — Курсив)», — сообщил Абдыкаев «Курсиву».
В компании понимают, что государство намерено увеличивать нагрузку на сырьевые компании. В частности, власти ставят задачу довести размер Национального фонда до $100 млрд к 2030 году (первоначально речь шла о достижении этой суммы к 2029 году, однако позднее сроки перенесли). В ходе встречи недропользователей в Астане с премьер-министром Олжасом Бектеновым компания раскрыла свой вариант увеличения сборов с недропользователей.
«Как мы подходим — можно увеличить выплату налогов ещё. Как? У нас есть экспортные маршруты, где мы можем больше добыть, соответственно, больше налогов платить, чем сейчас. Допустим мы до Новороссийска качаем, дальше танкера. Можно на «Дружбу» (нефтепровод «Дружба», по которому казахстанская нефть идёт в Германию — Курсив) зайти через Самару (через нефтепровод Атырау-Самара). А для этого нужны инвестиции. Чтобы до КТК (Каспийский Трубопроводный Консорциум — Курсив) дойти, нужно трубу построить, насосы мощные. А это все деньги и этими штрафами вы нас ограничиваете. Та же самая геологоразведка. Те же самые перспективные площади, которые мы хотим осваивать», — отметил Шамшиев.
В контракте прописано, что компания обязана поставлять на внутренний рынок не менее 20% добываемой нефти, однако по факту компания поставляет около 50% всей нефти на казахстанский рынок.
«Здесь видите – принудительно. Нам просто не дадут. «КазТрансОйл» даёт квоту через министерство. Министерство даёт – вот «Каспий Нефть» — 50% на НПЗ, 50% — туда. Мы по своему усмотрению не можем (поставлять куда хотим – Курсив). Нам просто не дадут возможность», — сказал он.
Имея деньги на счетах, компания регулярно предоставляет займы связанным лицам. К примеру, в конце декабря 2023 года группа выдала необеспеченный заем акционеру в лице Joint Resources под 0,1% годовых со сроком погашения 1 декабря 2024 года. По данным аудитора, эффективная налоговая ставка на прибыль до налогообложения составляла 37% в 2023 году и 38% в 2022 году.
Штраф уплачен, но компания оспорит его
Как сообщила в начале августа прокуратура Атырауской области, «Каспий нефть» не получила лимита накопления на более чем 4,5 тыс. тонн опасных отходов, образовавшихся в 2021–2022 годах в результате бурения и эксплуатации месторождения. Из-за этого компанию привлекли к административной ответственности по статье 328 Кодекса об административных правонарушениях (Нарушение нормативов допустимого антропогенного воздействия на окружающую среду) с наложением штрафа в размере 13,7 млрд тенге.
Суд первой инстанции оставил решение уполномоченных органов в силе, а апелляционная инстанция переквалифицировала правонарушения и вменил компании уже превышение лимитов накопления.
В компании отмечают, что все работы по бурению скважин осуществлялись на месторождении согласно разрешениям, действовавшим на момент их выдачи по Экологическому кодексу 2007 года, в котором нет понятия «лимиты накопления отходов», которые были введены Экологическим кодексом 2021 года. Выданные до вступления в силу последнего разрешения продолжали действовать до истечения их срока действия.
Начальник отдела по правовому анализу компании Жанна Мусина на пресс-конференции для десятков приглашенных на месторождение журналистов, блогеров и экспертов из Астаны, Алматы, Атырау и других мест посетовала, что СМИ сделали акцент на бенефициаре предприятия и сумме штрафа, не обратив внимания за что он был наложен.
«Мы данное постановление обжаловали в суде. Мы сказали: вы нам неправильно обвинение предъявляете, потому что у нас не было превышения лимитов эмиссии. Эмиссия и накопления — это разные понятия. Суд первой инстанции оставил решение уполномоченных органов в силе. Суд апелляционной инстанции, поняв, что предъявляемые обвинения и вменяемая статья не сходятся, переквалифицировал правонарушения и вменил нам уже превышение лимитов накопления», — считает она.
Согласно нормам нового Экологического кодекса, отметила Мусина, накопления должны рассчитываться на существующее положение, то есть на момент их обнаружения. При этом госорганы, свои обвинения основывают на отчетных данных.
«То есть сложили все данные, которые предоставила компания, о том, какие отходы у нас образовались. Но это не значит, что эти отходы мы копили на месторождении. Получается, государственные органы без доказательств, без факта обнаружения, без подтверждающих документов предъявили нам обвинение в том, что мы накопили отходы», — отметила представитель компании.
В «Каспий Нефть» ранее обращали внимание на то, что областной департамент экологии проводил проверку компании, однако не выявил нарушений. Также там отмечают, что складирование 4,5 тыс. тонн отходов на месторождении не могло пройти незамеченным для проверяющих. По словам Мусиной, аналогичные претензии могут быть теперь предъявлены и другим добывающим компаниям, которые продолжали работать в 2021-2023 годы по ранее полученным разрешениям. В компании подтвердили, что оплатили указанный штраф, однако готовятся оспорить его в Верховном суде.
Многомиллиардный штраф основывался на отчетах «Каспий Нефть» по отходам от бурения той самой компании «КазМунайГаз-Бурение», которая теперь будет бурить очередную скважину для компании Кулибаева. В «Каспий Нефть» заверяют, что все отходы регулярно вывозятся с месторождения и направляются в определенные государством места, а ответственность за это несёт сама буровая компания, которая, по данным нефтяников, представляла соответствующую информацию в суде, но пока эта информация не повлияла на изменение ситуации.
Рыночная капитализация «Каспий Нефть» составляет 110,9 млрд тенге. Единственным акционером «Каспий Нефть» является компания Joint Resources, принадлежащая Тимуру Кулибаеву.
Тимур Кулибаев и его супруга Динара Кулибаева (дочь первого президента Нурсултана Назарбаева) занимают 619-е место в мировом списке Forbes с состоянием на каждого в $5 млрд. Таким образом, семья Кулибаевых владеет $10 млрд.
Основным бизнесом для Кулибаевых является банкинг – пара на паритетных условиях владеет компанией «АЛМЭКС», которая контролирует крупнейший банк Казахстана – «Народный банк Казахстана» (69,52% простых акций банка принадлежат «АЛМЭКС», 28,49% – номинальному держателю в лице The Bank of New York). Помимо банкинга, нефти и нефтепродуктов, в структуру их активов входит различная недвижимость и другие активы.
